تُعرف شركة استشارات الطرح العام للشركة بأنها الدعوة العامة التي يتم إجراؤها بأي وسيلة لشراء أدوات سوق رأس المال وبيع الأسهم التي تتم بعد هذه المكالمة. الطرح العام هو بيع أسهم الشركة للمستثمرين من خلال المكالمات والإعلانات ليتم تداولها في بورصة اسطنبول للأوراق المالية.
نعتقد أنه إذا قررت الشركات تمويل نموها بالاكتتاب العام ، فسيكون من المفيد جدًا تلقي خدمات استشارية قبل الاكتتاب العام وتطبيقات شركات الوساطة.
استشارات الطرح العام للشركة
غالبًا ما تحتاج الشركات إلى رأس مال كبير لتمويل نموها المستهدف. يمكن تلبية متطلبات رأس المال هذه من خلال تقديم أسهم الشركة للجمهور. توفر هذه الصفقة فرصة للمساهمين الحاليين لبيع جزء من استثماراتهم.
بصفتنا مستشارًا رئيسيًا لك ، فنحن قادرون على تزويدك بجميع الخدمات الاستشارية في عملية عرض أسهم شركتك على الجمهور ، دون التدخل المباشر في مبيعات الأسهم ودون القلق بشأن الاستفادة من الأسهم ، أي دون أي تضارب بين فائدة. وبالتالي ، نحن قادرون على تمثيل مصالح كل من المساهمين والإدارة في جميع الأوقات.
- ننصح المساهمين و / أو الإدارة بشأن ما إذا كان الاكتتاب العام مناسبًا أو تحت أي ظروف قد يكون منطقيًا ،
- نحن نجهزك أنت وشركتك لاكتتاب عام ناجح ،
- بصفتنا مديرًا للمشروع ، فإننا ننسق جميع الأطراف المعنية (المساهمون ، والإدارة ، والمستشارون القانونيون ، والمدققون ، ومستشارو الاتصالات والأطراف المحتملة الأخرى) ونوجهك من بداية عملية المعاملة إلى اليوم الأول من المعاملة. </لي>
لماذا تريد الشركات أن تقدم خدماتها للجمهور؟
الاكتتاب العام هو في الأساس أموال ، أي مصدر للتمويل. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الشركات السيولة وإضفاء الطابع المؤسسي والعولمة والترويج والسمعة من خلال العروض العامة.
تستخدم الشركات طرق تمويل مختلفة حسب القطاع الذي تعمل فيه وحالة الشركة. كل طريقة تمويل لها مزاياها وعيوبها. إذا كان الطرح العام مفضلاً كطريقة تمويل ، فإن الشركات تعرض أسهمها للجمهور بسعر ممتاز وتحصل على تكلفة أقل ومورد طويل الأجل مقارنة بأساليب التمويل البديلة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشركات تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال الاستفادة من القروض وإصدار أدوات الدين بتكاليف معقولة من خلال منح أسهمها كضمان بعد طرحها للاكتتاب العام ويتم تداول أسهمها في البورصة.
كيف تعمل عملية الطرح العام؟
يجب على المؤسسة التي تتخذ قرار الاكتتاب العام أن تقوم أولاً بالاستعدادات الأولية. يجب تشكيل فريق يتعامل مع هذه الوظيفة فقط ويضمن التنسيق مع الوحدات ذات الصلة داخل الشركة ثم مع المستشار المالي والمؤسسة الوسيطة التي سيتم اختيارها. يمكننا تلخيص الخطوات التالية على النحو التالي:
اختيار المستشار المالي وبيت الوساطة
يمكن تعيين مستشار مالي لإدارة العملية برمتها. من أجل تحقيق الطرح العام للأسهم ، يجب إبرام عقد مع شركة الوساطة المرخص لها من قبل مجلس أسواق رأس المال. بعد اختيار شركة السمسرة ، يتم إجراء برنامج الطرح العام ، وإذا لزم الأمر ، يتم إجراء تصحيحات في النظام الأساسي للشركة. تقوم شركة الوساطة بالعمل لتحديد قيمة السهم ، ويتم إعداد نشرة الإصدار ذات الصلة ووثائق الطلب.
التطبيق على بورصة اسطنبول و CMB
يتم تقديم طلب إلى مجلس أسواق رأس المال للموافقة على نشرة الاكتتاب العامة مع المؤسسة الوسيطة المعتمدة ، وإلى بورصة اسطنبول للحصول على حصة. سيتم تحميل مسودة نشرة الاكتتاب على الموقع الإلكتروني في الأيام الخمسة القادمة. وبالتالي ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى معلومات حول طرح الشركة للاكتتاب العام.
تحقيق الشركة بواسطة خبراء بورصة اسطنبول وخبراء CMB
بعد تقديم الطلب ، يقوم خبراء بورصة اسطنبول وخبراء CLUB بفحص الأنشطة والوضع القانوني للشركة وتحليل البيانات المالية المدققة بشكل مستقل.
الموافقة على نشرة الاكتتاب
يفحص CMB تنفيذ نشرة الإصدار ومدى امتثالها للتشريعات. تمت الموافقة على نشرة الإصدار المعتمدة للاكتتاب العام من قبل مجلس أسواق رأس المال ويتم نشرها على المواقع الإلكترونية للشركة وأعضاء الكونسورتيوم الذين يتوسطون في الطرح العام.
التزويد العام وبناء الكتب
تبدأ عملية الطرح العام من خلال أسهم الشركة أو المؤسسة الوسيطة أو ، إذا تم تأسيسها ، بواسطة اتحاد بالأسعار والتواريخ المحددة وفقًا للمبادئ الواردة في نشرة الاكتتاب العام ، وفقًا للوائح CMB. يقدم المستثمرون طلباتهم للمؤسسات والبنوك الوسيطة. يتم إكمال العملية من قبل زعيم الكونسورتيوم وفقًا لمبادئ الطرح العام.
بدء التداول وحفل Gong
بعد الانتهاء بنجاح من الطرح العام ، بدأ تداول أسهم الشركة في السوق ذات الصلة بالبورصة ، بعد الإعلان الذي تم الإعلان عنه في منصة الإفصاح العام. بالإضافة إلى ذلك ، يُقام حفل غونغ في البورصة في الأول يوم تداول البورصة.
خدمة الطرح العام
إلى الشركات التي بدأت في الطرح العام ، حول الموضوعات التالية ؛ نحن نقدم الدعم على المستوى الاستراتيجي ومراحل التنفيذ.
تطوير استراتيجية الطرح العام: وتتكون من تحديد الغرض من الطرح العام ، وتحديد العوامل الاستراتيجية والمعايير المهمة ، واستكمال دراسة تقييم الشركة.
إعداد خطة التنفيذ: وتتكون من تحديد مبادئ الإدارة ، واتخاذ القرارات اللازمة ، واستكمال الإجراءات القانونية ، ومتابعة سوق الأوراق المالية ، وإجراء تحليلات القطاع والمنافس ، وإعداد الإجراءات الفنية للطرح العام وصانع السوق.
مراجعة “هيكل المساهمة ، والشركات التابعة ، وهيكل الشركة وملف الموارد البشرية ، وخاصة الإدارات المالية ، والنظام المالي للشركة ، ونظام التدقيق الداخلي” هيكل الإدارة “، وإجراءات إدارة الشركة ، واتخاذ الاستعدادات الأولية اللازمة ، كجزء من إعادة الهيكلة المناسبة لـ يتكون الاكتتاب من.
ستعمل الآفاق كوسيط: استشارات زعيم الاتحاد في اختيار أعضاء الكونسورتيوم وإعدادهم ، ودراسات حول أنشطة الرسم للإطلاق قبل “تقرير البحث” مع CMB و ISE ، وأنشطة التدقيق ، والإعلان وقائد اتحاد الطرح العام ، و “نشرة – تتكون الاستعدادات للتطبيق من” نشرة الإصدار “.
مراجعة العوامل الإستراتيجية واتخاذ القرار: وهو يتألف من مراجعة واتخاذ قرار بشأن العوامل الإستراتيجية مثل “التوقيت” و “التسعير” و “سياسة التوزيع” من أجل نجاح الاكتتاب العام.
إعداد تقارير التدقيق والمراجع المستقلة: الالتزام بالتدقيق المستقل للبيانات المالية أثناء الطرح العام ، والتدقيق المستقل للبيانات المالية السنوية للسنوات الثلاث السابقة ، وإذا لزم الأمر ، مراجعة مستقلة للبيانات المالية المقارنة المرحلية الأخيرة. وهو يتألف من تدقيق المعلومات المالية الشكلية في نشرة الاكتتاب العام ، وإذا تم تضمينها ، مدى ملاءمة تقديرات الأرباح.
الالتزام بالتدقيق المستقل للبيانات المالية بعد الطرح العام: ويتكون من المراجعة المستقلة للبيانات المالية السنوية لكل فترة تشغيل ومراجعة مستقلة محدودة للبيانات المالية المقارنة للفترة الدورية التي تبلغ مدتها 6 أشهر.
